«Роснефть» провела таинственную сделку на $11 млрд.

    Аналитики рынка в крайнем изумлении

    Произошло что-то большое. Но никто не знает, что. Произошло что-то большое. Но никто не знает, что.


    Киев, Декабрь 12 (Новый Регион, Анатолий Васильев) – Вчера компания «Роснефть» в обстановке строгой секретности провела крупнейшее за всю историю России размещение биржевых облигаций, над смыслом которого теперь ломают голову лучшие аналитики страны.

    По информации «Коммерсантъ», объем сделки составляет 625 миллиардов рублей (около 11 миллиарда долларов США). Эта сумма – примерно 11,5% от объема всего российского рынка корпоративных бондов.

    Операция была проведена практически молниеносно – сбор заявок занял всего час. Примечательно, что доходность по шестилетним облигациям определена «Роснефтью» на уровне 11,9%, что ниже доходности даже государственных, не говоря уж о коммерческих, бондов.

    Но это еще не все странности. Неизвестно, кто купил эти облигации и зачем. Окружающая сделку таинственность рождает самые разные гипотезы. «Ъ» удалось узнать, что покупателем вряд ли был Фонд национального благосостояния – источники в правительстве заверяют, что пенсии россиян на это не тратились. Представители государственного ВЭБ говорят, что о рекордной сделке «Роснефти» сами узнали из СМИ и ней не участвовали.

    Журналисты «Ъ» предполагают, что покупателями могли быть четыре российских банка из числа крупнейших, в основном государственной формы собственности. Источники указывают в том числе и на ВТБ.

    Один из возможных ответов «зачем?» дают аналитики «Дойче-банка»: целью операции было получение долларов. На это указывает тот факт, что «Роснефти» вскоре нужно уплатить около 20 миллиардов долларов долга.

    Другая версия, озвученная «Уралсиб Кэпитал» — облигации «Роснефти» собираются включить в ломбардный аукцион Банка России, назначенного на 15 декабря. Таким образом покупатели облигаций «Роснефти» смогут заложить их в ЦБ под ставку и проценты. В этом случае получается, что «Роснефть» фактически кредитуется за счет эмиссии ЦБ.

    Третью версию рождает тот факт, что полученные от размещения средства «Роснефть» равными частями распределила между шестью дочерними структурами. Это похоже не на инвестицию, а на предпродажную подготовку, чтобы упростить оформление сделок через дробление пакетов.

    «В целом же на фоне полного отсутствия объяснений со стороны эмитента и властей размещение вызывало серьезное удивление аналитиков и массу самых удивительных и фантастических гипотез вплоть до подготовки головной компании к банкротству», — пишет российское издание.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив